Автор: admin

В третьем квартале 2023 года рынок на рынок было выставлено 48,5 млрд руб. долгов. При этом в сегменте вторичной задолженности около 9 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». По мнению экспертов, значительные объемы продаж вторичной задолженности свидетельствуют о восстановлении рынка и повышении его активности. Агентства, переоценив свои портфели, принимают решение о продаже сегментов, которые не соответствуют их критериям доходности. Этот процесс не только повышает эффективность работы агентств, но и способствует здоровому распределению рисков и возможностей между различными участниками рынка. Такая динамика указывает на развитие рынка вторичной задолженности, где каждый игрок находит свою нишу, оптимизируя свой подход и стратегию работы с задолженностью.

Ситуация на рынке

Последний раз вторичка активно торговалась более года назад, во втором квартале 2022 года.  Тогда на продажу было выставлено 13,2 млрд руб. вторичного долга, что объяснялось уходом с рынка нескольких крупных компаний. Средний возраст прошлогодних кейсов составлял 5,5 года, и продавались они за 1,81% от суммы основного долга. В этом году возраст долгов достиг 6,5 года, при этом цена тоже подросла до 2,2%. «В 2023 году мы наблюдаем рост количества продавцов вторичных портфелей в 2,5 раза. Объём завершенных сделок вырос на 14%», – описывает современную ситуацию Денис Белкин, руководитель ЭТП «Рынок долгов».
В мае этого года Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам, что подтолкнуло кредиторов заняться чисткой собственных балансов. «Рост сегмента вызван выросшими ценами и высоким процентом закрытия сделок после восстановления рынка цессии в 2023 году, – считает заместитель генерального директора АО «ФАСП» Евгений Стародубцев. – Также повлияли внешнеэкономические факторы, изменение горизонтов планирования. Некоторые продавцы решили, что в текущей ситуации будет оптимально продать те портфели, с которыми ещё планировали поработать самостоятельно. Стоит отметить, что изменение планов произошло не вчера, сработал отложенный эффект, в частности, согласование продажи у некоторых участников рынка».
Кроме того, на объём продаж повлиял общий рост цен. Тут эксперты отмечают несколько факторов. Во-первых, цены на вторичные портфели выросли следом за увеличением стоимости первичных. Во-вторых, анализ опыта прошлого года позволил продавцам улучшить качество вторичных портфелей. В-третьих, в прошлом году на рынок вышло много цифровых микросервисов, упрощающих и ускоряющих процесс взыскания за счёт электронного взаимодействия с госорганами, роботизации процессов, применения речевых технологий, моделей машинного обучения и искусственного интеллекта. Это заметно снизило себестоимость просуживания долговых обязательств.

Качество кейсов

Конечно,  портфели вторичной просроченной задолженности менее перспективны к взысканию. Сумма основного долга в таких кейсах, как правило, составляет 90–100 тыс. руб. Срок их окупаемости около трёх лет, но они позволяют экономить на первичной обработке. В них уже пройдена инвентаризация, получены судебные решения, они дополнены множеством вторичных данных по должнику и структуре долга.

По подсчётам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля сдержанных должниками обещаний по итогам третьего квартала текущего года составила около 91%. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял всего 85%. Большинство экспертов оценивают сложившийся тренд как позитивный. Однако это касается лишь первичных банковских цессий, качество долгов микрофинансовых организаций по традиции значительно ниже. По наблюдениям Банка России, во втором квартале 2023 года МФО значительно повысили объём самостоятельной работы с проблемными задолженностями, следовательно, велика вероятность того, что как раз в третьем квартале непроработанные микрофинансистами долги перешли на вторичный рынок.
Такие портфели покупают, как правило, агентства третьего эшелона: региональные коллекторы или новички, у которых ещё нет достаточных средств на приобретение перспективных цессий.  Тем не менее, на них обращают внимание и крупные игроки, у которых есть возможность реализовывать долгосрочные схемы, работать с досудебными контактами и одновременно вести множество дел в суде.

Динамика предложений

В прошлом году рынок цессий был достаточно волатилен, что заставило многих игроков снизить свою активность. Но к третьему кварталу активность восстановилась, а покупатели накопили достаточно средств для покупок. Безусловно, эти процессы отразилась и на рынке вторички. «В четвёртом квартале мы не ожидаем продаж вторичной просрочки в связи с большим объемом первичных портфелей с более высоким потенциалом к взысканию, – говорит Денис Белкин. – В 2024 году объём вторично продаваемой задолженности также будет ниже, так как подобные портфели продаются в среднем раз в два года».
Несколько иное мнение высказывает Евгений Стародубцев: «Объёмы предложения зависят от рынка в целом, а также от внешнеэкономической ситуации. Существенный рост предложений возможен в случае дальнейшего выхода с рынка ряда участников».
Тот факт, что третий квартал 2023 года оказался периодом значительных изменений на рынке вторичной просроченной задолженности, с рекордными объемами продаж в 48,5 млрд рублей, отражает стратегическую переориентацию крупных коллекторских агентств, которые через активную оценку и переоценку своих портфелей выявляют и продают менее доходные сегменты, тем самым повышая эффективность своих операций.

Это явление стало результатом целенаправленной работы крупных коллекторских агентств. Агентства активно занимаются оценкой и переоценкой своих портфелей задолженностей. В процессе такой работы они выявляют сегменты, которые, согласно их моделям и оценкам, не обещают достаточной доходности. Такие сегменты они стремятся продать, минимизируя вложения в неэффективные активы.
Рост объемов продаж свидетельствует о восстановлении рынка. Коллекторские агентства начинают более активно работать с портфелями, проявляя интерес к прогнозированию и интенсификации своей деятельности. Ранее удержание задолженностей без увеличения объемов продаж было обусловлено неопределенностью рынка, особенно заметной в 2022 году, когда агентства стремились снизить риски, избавляясь от обременительных активов.
Сегодняшний тренд – это осознанное выделение и продажа тех сегментов портфеля, которые не приносят ожидаемой прибыли одним агентствам, но могут быть прибыльными для других. Меньшие агентства, способные работать с такими задолженностями и довольствующиеся меньшей доходностью, активно участвуют в покупке. Таким образом, крупные агентства освобождаются от менее доходных сегментов, возвращая капитал для инвестиций в более перспективные портфели.
Эта динамика рынка вторичной задолженности является положительным сигналом, указывая на здоровое распределение рисков и возможностей между участниками рынка. Наличие активных покупателей и продавцов говорит о том, что задолженность распределяется более равномерно, способствуя стабильности и эффективности рынка в целом.
Изменения на рынке цессий подчеркивают необходимость гибкости и адаптации к изменяющимся условиям. Коллекторские агентства должны быть готовы быстро реагировать на изменения рыночной ситуации. Увеличение возраста долгов и изменение ценовой политики могут требовать пересмотра стратегий участников рынка. Игрокам рынка взыскания следует учитывать эти факторы при планировании своих операций и разработке новых подходов к взысканию.
Улучшение качества вторичных портфелей предоставляет возможность для агентств сосредоточиться на более перспективных долгах. Это может привести к более высокой окупаемости и эффективности взыскания.
Внедрение цифровых микросервисов и автоматизированных решений открывает новые возможности для снижения себестоимости и увеличения

эффективности взыскания. Коллекторским агентствам следует обратить внимание на эти инструменты и рассмотреть их интеграцию в свои рабочие процессы.

В июле 2025 года российские банки предоставили населению кредиты на 917,2 млрд руб., следует из данных консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК).

Объем выдач восстановился до значений октября 2024 года, после которого рынок розницы начал резко сжиматься из-за подъема ставки ЦБ. По сравнению с июнем сумма одобренных россиянам ссуд выросла на 17,5% — если не учитывать сезонные корректировки, такой резкий прирост кредитования наблюдался только в марте прошлого года. Количество выданных кредитов в июле выросло на 8,5% — до 2,6 млн договоров, но это пока несопоставимо с показателями рынка до охлаждения (3–5 млн новых договоров в месяц).

Прирост показали все ключевые сегменты розничного кредитования:

Россияне в июле получили 1,86 млн кредитов наличными на 344,7 млрд руб., что на 23% больше в денежном и на 14% больше в количественном выражении, чем месяцем ранее. Необеспеченная розница показывает двузначные темпы прироста второй месяц подряд, но выдачи пока далеки от средних значений первой половины 2024 года (около 570 млрд руб. новых кредитов ежемесячно). Средний чек также увеличивается второй месяц подряд и уже вернулся к уровню июля прошлого года (185,4 тыс. руб.).

Банки одобрили населению 72,2 тыс. (+16% к июню) ипотечных ссуд на 353,6 млрд руб. (+15%). Объем предоставленных кредитов вырос и в годовом выражении — на символический 1%. В июле 2024 года выдачи ипотеки в России начали существенно корректироваться после сворачивания и изменения условий ключевых льготных программ.

Выдачи автокредитов в июле увеличились на 19% в денежном выражении — до 157,3 млрд руб. Впервые с октября прошлого года число новых ссуд на машины превысило 100 тыс.

Сокращение предложения наблюдалось в сегменте POS-кредитов на покупку товаров (объем новых выдач упал на 6%, до 22,6 млрд руб.) и в кредитах наличными под залог автомобиля (-18%, до 13,2 млрд руб.). Еще один нишевый сегмент — кредиты наличными под залог недвижимости — показал прирост объема сделок на 19%, до 25,7 млрд руб.

Оживление розничного кредитования в России наблюдается второй месяц подряд. В июне сумма выдач увеличилась на 11,4%, до 780,7 млрд руб. Тогда же Банк России начал цикл снижения ключевой ставки. С тех пор показатель упал с 21 до 18%.

Участники рынка допускали, что смягчение денежно-кредитной политики повлечет за собой снижение ставок для заемщиков. При этом, по данным проекта «Финуслуги» Московской биржи, индекс ставок по потребительским кредитам в топ-20 банков за июнь—июль фактически не снизился: на 29 мая он составлял 31,35%, а на 31 июля — 31,73% годовых.

Ставки по рыночной ипотеке в топ-20 банков за тот же период потеряли примерно 3,5 п.п. и сейчас составляют 23,05%, следует из данных «Дом.РФ».

(www.rbc.ru)

С 1 февраля 2024 года вступили в силу изменения в законодательство в сфере, регулирующей деятельность по возврату просроченной задолженности. Теперь, в соответствии со статьей 9 ФЗ № 230-ФЗ, кредиторы обязаны уведомлять должников о передаче прав требования долга (цессии) в течение пяти рабочих дней после совершения такой передачи. Ранее указывался срок 30 календарных дней.
Кредиторы обязаны опубликовать уведомление о продаже долга в Едином федеральный реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Доступ к этой информации получат только должники, чьи долги были проданы. Кроме этого, кредиторы должны уведомить должников о продаже долга другим способом: по почте заказным письмом, по электронной почте, путем вручения под расписку, через нотариуса или через Госуслуги.
Эти изменения направлены на обеспечение большей прозрачности процедуры продажи долгов для защиты прав должников, а также на предотвращение возможных злоупотреблений со стороны кредиторов.
Сама процедура купли-продажи задолженности не меняется. На ЭТП Рынок долгов вы по-прежнему можете продать или купить долги выгодно и удобно. Специалисты помогут вам оформить торговую процедуру, предложат свои рекомендации по цене или другим условиям сделки.
В целом, при осуществлении сделок купли-продажи долговых портфелей следует учитывать следующие важные обстоятельства:
1. Согласно статьям 382, 384 и 388 Гражданского кодекса РФ, кредитор имеет право продать долг третьему лицу без согласия должника. В то же время в договоре может быть обозначен запрет на цессию.

2. Долги, связанные со специфическими обстоятельствами или личностью должника, не могут быть переданы. К ним относятся алименты, компенсации за моральный ущерб при нарушении прав других лиц, долги за жилищно-коммунальные услуги и т.д.
   3. Банки и МФО могут продавать долги только определенным типам организаций:

• юридическим лицам, осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов;
• профессиональным коллекторским организациям;
• специализированным финансовым обществам;
• физическом лицам, указанным в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа).

4. Право (требование) может быть передано полностью или частично по усмотрению первоначального кредитора, включая просроченную и непросроченную задолженность.
5. Уступка должна быть оформлена аналогично исходной сделке. Если сделка была нотариально удостоверена, договор уступки также должен быть нотариально заверен.
6. Если должника не успели уведомить о продаже долга, и он оплатил долг первоначальному кредитору, новый кредитор не может требовать перечисления средств от должника еще раз. Вместо этого, он должен получить эти средства от продавца портфеля задолженности.

Начнем с впечатляющих цифр. По данным Росстата по итогам 2022 года сумма просроченной дебиторской задолженности достигла 4,7 трлн. руб. Средний размер долга на компанию-кредитора составил 285 млн руб. При этом на одну компанию-должника приходится почти три компании-кредитора. Такую динамику нельзя не учитывать. Важно правильно управлять дебиторской задолженностью и начинать работать с должниками как можно раньше. По опыту, запоздалая реакция на просрочку платежей снижает объемы получаемых средств как минимум в три раза. Чтобы взыскать дебиторскую задолженность, лучше действовать по плану.

1. Определение размера дебиторской задолженности В первую очередь нужно провести инвентаризацию всех долгов компании, выявить просроченные платежи. В первую очередь интересуют компании, которые перестали платить совсем. Важно определить всех должников и точную сумму задолженности. Эта информация нужна для анализа должников, их деятельности, текущего финансового состояния. Лучше собрать информацию в разбивке по объемам просроченной дебиторской задолженности. Также не лишним на этом этапе будет включить в «зону особого внимания» не вовремя платящих контрагентов.
2. Анализ ситуации и выбор стратегии взыскания На этом этапе нужно тщательно изучить каждого контрагента с просроченными платежами. Главное понять причины неоплат и к чему это может привести. Если финансовое состояние должника стремительно ухудшается, есть риск, что компания станет банкротом. В этом случае вернуть средства станет значительно сложнее. Участие в процедурах банкротства в роли кредитора требует значительных ресурсов и опыта работы с банкротными делами.
   От финансового состояния должника и его желания идти на контакт зависит выбор стратегии работы с задолженностью. Дело может ограничиться напоминанием, переговорами об отсрочке платежей или других вариантах реструктуризации долга. На досудебном этапе урегулирования задолженности должник может вернуть деньги и остаться хорошим деловым партнером. В ином случае придется обращаться в суд.
3. Досудебный этап взыскания задолженности Не стоит пренебрегать этим этапом работы с дебиторской задолженностью. Поскольку обращение в суд потребует гораздо больших затрат. На досудебном этапе должнику отправляются официальные письма с требованием оплаты долга и указанием юридических последствий просрочки платежей, проводятся переговоры с должником. Уже на этом этапе у предприятия может не оказаться ресурсов и опыта, особенно, если у нее много небольших компаний-должников. Возврат сравнительно небольших долгов может отнять непропорционально много времени и сил. В таком случае можно обратиться к специализированным компаниям, которые занимаются взысканием дебиторской задолженности.
4. Судебное взыскание задолженности Если досудебный этап работы с должником не принес нужного результата, необходимо готовить документы и обращаться в суд по месту нахождения должника. Понадобятся договор, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие факт наличия задолженности. Когда суд вынесет решение о взыскании задолженности, его можно будет использовать для принудительного взыскания долга. Взыскание задолженности через суд, а потом в исполнительном производстве – самые тяжелые и затратные стадии по возвращению своих законных средств.
5. Продажа дебиторской задолженности В качестве альтернативного решения проблемы с дебиторской задолженностью вы можете продать долг на электронной торговой площадке. Это законно и удобно, так как в этом случае компания-покупатель самостоятельно займется взысканием долгового портфеля по договору переуступки прав требования долга (цессии). При размещении лота достаточно указать его основные характеристики и дождаться выгодной цены. С вопросами по торговой процедуре вам помогут специалисты ЭТП «Рынок долгов».